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投资组合管理 · Public Mutual 顾问

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SteadyInvest Ahmad 的投资组合 +18.4%

总管理资产

RM 248,500

年均复合增长

+9.2% p.a.

PB Growth Fund RM 92,400 +21%
Public Ittikal RM 84,100 +15%
PB Asia Equity RM 72,000 +19%

从杂乱的对账单，到清晰的客户报告

不再手工核对电子表格。SteadyInvest 将原始的 Public Mutual 对账单转化为精准、专业的投资组合，让您可以自信地呈现给任何客户。

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放入一份 Public Mutual PDF 对账单——即使上百页——AI 也会为您提取每一笔交易。无需手动输入或 Excel 核对。

精准回报与 CAGR

按每项持仓与账户的真实成本（先进先出 FIFO）计算实际回报——比原始对账单更清晰、更如实。

专业客户门户

为每位客户提供品牌化登录，查看自己的持仓、目标与您的教学内容——支持英文、马来文与中文。减少「我的回报多少？」的来电。

绝不错过跟进

当客户超过 90 天未会面、生日临近，或净值警报触发时提醒您——守住每一笔续约。

基金导航与发现

182 只 Public Mutual 基金及每日净值，并可按行业、地区、风险与 EPF/PRS 资格进行多维搜索。

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